К новолунию зверь прятался куда-то внутрь, он становился почти разумным, но им постепенно овладевала похоть, достигая пика в ночь новолуния. В такие ночи он приближался к людям. Обычно это были торговые караваны, благо в лесах было множество торговых трактов между Нильфгаардом и Королевствами Севера. Он следил за ними, слушал их речь, вскоре он уже ее немного понимал. Оборотень искал себе самку. И не просто первую попавшуюся. Его чуткий нюх с легкостью определял стадию полового цикла у людей-самок. И он выбирал их них нужную.

В ночь новолуния Оборотень хватал нужную самку, иногда дожидаясь, когда она отойдет по нужде, иногда, не в силах больше ждать, врываясь в лагерь людей и сея ужас и панику. Он держал ее одной передней лапой, и устремлялся вглубь леса. Убежав достаточно далеко, он швырял самку на землю и сначала пугал ее. Приближал морду вплотную к ее лицу и рычал, щелкал челюстями. После этого, обычно, самка не пыталась кричать или убежать. Тогда он переворачивал ее на живот и наступал левой передней лапой ей между лопатками, несильно вдавливая. Это лишало самку возможности сопротивляться и вырываться. Правую лапу Оборотень засовывал ей под живот и приподнимал, пока она не становилась на колени. Тогда он задирал ей подол платья, или (если он была в штанах) аккуратно, стараясь не сильно ее поранить, рвал на ней штаны. В это время он чувствовал, как его член набухает, увеличивается, твердеет.

Теперь набухшим членом он начинал тыкать ее в зад, пытаясь войти. Вскоре он входил в нее, сначала ненамного, слегка двигаясь вперед-назад. Когда там становилось влажно и скользко он нетерпеливо и быстро брал самку. Он крепко зажимал ее передними лапами, зубами несильно прикусывал шею и начинал быстро двигался. Вскоре он изливался внутрь самки.