Как был натянул на себя джинсы, футболку и отправился в машину с твердым решением попробовать. В телефоне отыскал объявление об интим услугах трансов и начал звонить. Сердце колотилось срывающимся голосом договорился о встрече. Прилетел по адресу за двадцать минут. Позвонил, поднялся, звоню в квартиру. Сам дрожу от страха и возбуждения. В этот момент я понял, что возбужден не как обычно, мой член не стоит, а вот попка наоборот зудит и каждый мой шаг доставляет мне удовольствие.

Наконец дверь открылась. Меня встретила очаровательная девушка. Метр семьдесят ростом, блондинка, с абсолютно женским голосом. На ней были одеты чулочки с поясом, черные трусики, черный с красным корсет. Девушка была стройной и очень симпатичной, я даже подумал, что это ошибка и у нее нет члена, под трусиками он совершенно не угадывался. Мы прошли в комнату с огромной кроватью. Завершив формальности и попив чаю, девушка спросила чего я хочу от этой встречи. Я сказал, что никогда не спал с трансами и хочу попробовать. Она обрадовалась и сказала, что обожает новичков.

Я пошел в душ, и мне вдруг стало стыдно, что я чулках и женских трусиках и я спрятал их в карман. Когда я вернулся в комнату, она попросила меня подождать и выключила свет. Теперь комнату освещал, только свет луны из окна. Вернулась она довольно быстро. Когда она вошла я понял, что в ее облике что то изменилось, но что я понял когда она подошла совсем близко ко мне.

Трусиков на ней уже не было, а между ног болтался полу вставший член приличных размеров. Она поцеловала меня в губы, я ответил на ее поцелуй, ее руки начали гладить меня по спине, спускаясь от шеи вниз, пробежали по талии и сжали мои ягодицы. Я впал в ступор и и просто держал ее за талию. Мы плавно легли на кровать, я на спину, а на сверху на меня. Поцеловала в шею и начала спускаться ниже. Шея, грудь, соски, животик, лобок, член, яйки она не пропустила ничего.

Я стонал, абсолютно не сдерживая себя и с каждый новый стон звучал все более по женски. Она немного пососав мой член, раздвинула мне ноги и я почувствовал как ее язычок спускается к моей дырочке. Мне стало так приятно, что я выгнулся дугой. В следующий миг, язычок описав несколько кругов вокруг сфинктера начал проникать в меня, такого я не ощущал никогда, наслаждение, дрожь возбуждения, абсолютно новые эмоции захлестнули меня! Мой член упал, я стал чувствовать только анусом.