Действие этого рассказа происходит в мире, созданном А. Сапковским.

Люди называли его Оборотнем. Как называли его эльфы, он не знал. Эльфов он опасался, уж очень метко они стреляли из своих луков.

Строго говоря оборотнем (вервольфом) он не был. Он был потомком тех несчастных существ, которые попали в этот Мир после Сопряжения Сфер. Был он большим, мощным полу разумным хищником, было в нем что-то человекообразное. Передвигался на четырех конечностях, задние были настоящие лапы, как у волка, передние — более длинными и заканчивались четырьмя цепкими короткими пальцами. Его большая голова напоминала волчью, только была более лобастой и с более короткой приплюснутой мордой, а большие глаза с вертикальными зрачками напоминали кошачьи. Тело покрыто короткой жесткой черной шерстью. В передних лапах он мог держать некоторые человеческие предметы — меч, посох, а вот воспользоваться ложкой или выстрелить из лука уже нет. Впрочем, он в этом и не нуждался — мощные челюсти с крепкими зубами легко рвали любое мясо и дробили кости, а лапами с короткими когтями он легко мог как удержать жертву, так и разорвать ее.

Сколько себя помнил, Оборотень жил в лесах Ангрена. По ночам охотился, днем спал в пещере, которую облюбовал на одном из склонов оврага, по дну которого неспешно текла речушка.

Он этого не знал, но в Мире его предков Луны не было. А здешняя оказывала на Оборотня странное воздействие. В полнолуние он становился чистым хищником, инстинкты брали верх, и он всю ночь бегал по лесу, пытаясь поймать все, что напоминало добычу. Он не ел пойманную дичь, просто убивал, наслаждаясь вкусом крови.